Nauja 12 milijardų JAV dolerių lustų gamykla atrodo kaip Trumpo laimėjimas. Ne visai.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd

Penktadienį, gegužės 15 d., Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), didžiausia pasaulyje sutartinių lustų gamintoja, paskelbė, kad Arizonoje pastatys 12 mlrd. sukurti tūkstančius kitų darbo vietų.

Iš pirmo žvilgsnio anonsas atrodo kaip a Trumpo administracijos pergalė , kuri stengėsi atskirti savo technologijų tiekimo grandinę nuo Kinijos – tiek atgaudama aukštųjų technologijų gamybos pajėgumus iš Azijos, tiek atkirdama savo įrangą ir intelektinę nuosavybę iš Kinijos technologijų gigantų, tokių kaip Huawei. Tačiau TSMC susitarimo poveikis toli gražu nėra aiškus ir parodo, kaip iš tikrųjų yra susipynusios šalių tiekimo grandinės.

TSMC yra vienas iš trijų gamintojų pasaulyje, gaminančių pažangiausius skaičiavimo lustus – tuos, kuriuose yra 10 nanometrų ar mažesnių tranzistorių. Kiti du yra Pietų Korėjoje įsikūrusi „Samsung Electronics“ ir JAV įsikūrusi „Intel“, kurie daugiausia pasilieka pažangius lustus savo gaminiams. Palyginimui, didžiausia Kinijos vietinė lustų gamintoja Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) negali gaminti nieko mažesnio nei 14 nanometrų lustų. Dėl šios priežasties TSMC vis dažniau atsiduria JAV ir Kinijos konkurencijos dėl technologijų dominavimo centre.

Tarp didžiausių TSMC klientų yra „Apple“ ir „Huawei“, kuriuos JAV prekybos departamentas praėjusiais metais įtraukė į vadinamąjį subjektų sąrašą. „Huawei“ ir 114 su ja susijusių filialų įtraukimas į sąrašą uždraudė JAV įmonėms parduoti savo technologijas šioms įmonėms be specialios licencijos. Departamentas nurodė, kad toks sprendimas buvo priimtas nacionalinio saugumo sumetimais. Neatsitiktinai „Huawei“ taip pat atlieka svarbų vaidmenį Kinijos technologijų plėtroje ir plėtroje užsienyje, ypač taikant šalies AI ir 5G strategijas.

Silicio plokštelė TSMC gamybos laboratorijoje.

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD

Tačiau pradinis juodasis sąrašas neturėjo įtakos TSMC, nes tai nėra JAV įmonė. Tai suteikė „Huawei“ spragą ir toliau prieiti prie pažangiausių lustų, naudojamų jos išmaniesiems telefonams, AI projektams ir 5G tinklams maitinti. Gegužės 15 d., praėjus kelioms valandoms po TSMC gamyklos pranešimo, Prekybos departamentas siekė sugriežtinti šią spragą atnaujindamas savo eksporto taisykles. Pagal išplėstas taisykles visi ne Amerikos lustų gamintojai, naudojantys amerikietišką lustų gamybą įranga taip pat turi gauti specialią licenciją, kad galėtų parduoti Huawei. Kadangi JAV yra viena iš nedaugelio šalių, dominuojančių kuriant ir gaminant tokią itin tikslią gamybos įrangą, kuri dažnai gali kainuoti iki 100 mln. spaudžiamas ieškoti alternatyvų. Dėl to Huawei lustų tiekimą iš esmės kontroliuoja JAV prekybos departamentas. Anot gegužės 18 d., TSMC jau nustojo priimti „Huawei“ užsakymus Nikkei Azijos apžvalga .

Puslaidininkinė įranga yra silpnoji Kinijos tiekimo grandinės grandis, kurią Amerika tikrai artėja, sako Neilas Thomasas, vyresnysis mokslinis bendradarbis iš Macro Polo, tyrinėjantis JAV ir Kinijos santykius bei puslaidininkių tiekimo grandinę. „Huawei“ gali sukurti moderniausius lustus, lygiai tokius pat gerus, kaip galbūt „Apple“ sukurtus lustus. Tačiau Kinija negali iš tikrųjų sukurti tų lustų.

Šiame kontekste planuojama gamykla įgauna papildomos reikšmės. Pirmadienį Huawei skirtas smūgis netyčia smogė TSMC, kurios akcijų kaina kartu su kitais Huawei tiekėjais nukrito 2,5%. Kai kurie analitikai dabar numatyti JAV prekybos departamentas suteikė jai licenciją vis tiek toliau parduoti „Huawei“, kad įmonei būtų geros sąlygos vykdyti 12 mlrd. Neaišku, ar TSMC paskelbė apie artėjantį eksporto draudimo pakeitimą, tačiau Reuters pranešė kad sprendimas statyti gamyklą JAV jau sukėlė gerą valią departamente.

Gamykla neturės įtakos JAV priklausomybei nuo Azijos gamybos. Numatyta, kad atidarius jį per mėnesį bus pagaminta 20 000 plokštelių – tai tik nedidelė dalis iš 12 milijonų plokštelių, kurias TSMC pagamino vien pernai. Tuo metu, kai gamykla bus atidaryta, 5 nanometrų lustai, kuriuos ji skirta gaminti, nebebus patys moderniausi. Bendrovė jau planuoja per ateinančius kelerius metus Taivane esančiose gamyklose pereiti prie 3 nanometrų ir mažesnių lustų. Atsižvelgiant į kapitalo sąnaudas ir laiką, kurio prireiktų Arizonos gamyklai pereiti prie naujausių technologijų, tai reiškia, kad JAV vis tiek turės išlaikyti lustų tiekimą iš užsienio gamyklų, kad galėtų naudotis naujausiais pasiekimais.

Žodžiu, gamykla nieko nepadarys, kad atskirtų dviejų šalių tiekimo grandines viena nuo kitos. Tikriausiai jis per mažas, kad iš tikrųjų turėtų didžiulį poveikį pasauliniam vaizdui, sako Thomas.

TSMC gamybos patalpos viduje.

TSMC

Jei išplėstas eksporto draudimas iš tikrųjų galiotų, jis taip pat gali sukelti nenumatytų pasekmių. Kinijai tenka liūto dalis daugelio Amerikos puslaidininkių kompanijų, tokių kaip „Qualcomm“, kuri iš šalies gauna du trečdalius pajamų. Ilgainiui prarasti pardavimai Huawei ir galbūt platesnė Kinijos rinka gali sulėtinti JAV lustų gamybos naujoves. Puslaidininkių pramonėje kapitalo išlaidos ir moksliniai tyrimai bei plėtra yra tikrai didelės - apie 30% visų pajamų, sako Thomas.

Pastaraisiais metais prekybos karas paskatino Kiniją dvigubai daugiau investuoti į savo puslaidininkių pramonę. Tą pačią dieną, kai JAV vyriausybė atnaujino eksporto draudimą, Kinijos vyriausybė paskelbė a 2,2 milijardo dolerių injekcija į didžiausią vietinį lustų gamintoją SMIC. Šalis tikisi, kad Kinijos lustų gamintojai per kelerius metus pasivys naujausią techniką ir užbaigs savo vidaus tiekimo grandinę, skirtą pažangiausios kompiuterinės įrangos gamybai. Kol kas „Huawei“ pasikliaus TSMC lustais, kuriuos ji kaupė metus, tikėdamasi tolesnių JAV apribojimų.

Tomas sako, kad vis dar yra daug nežinomųjų, kaip tai išsisuks. Jis sako, kad neapibrėžtumas yra tai, kiek Kinija gali išbristi iš šios dilemos.

Bet kuriuo atveju TSMC Arizonos gamykla nėra tiek daug signalas apie Trumpo administracijos sėkmę atkuriant aukštųjų technologijų gamybą. Vietoj to, jos buvimas pabrėžia sudėtingą santykių tinklą, kuris galiausiai gali būti nutrauktas Kinijos, o ne JAV sąlygomis.

Tomas sako, kad JAV lošia.

paslėpti